Les Carveth vivent séparés depuis que Nola a choisi d'entrer au Somafree Institute où elle suit désormais le traitement psychothérapique révolutionnaire de l'impressionnant docteur Raglan. Tous les week-ends, bien qu'à contrecoeur car le comportement de sa femme ne laisse pas de l'inquiéter, Frank lui amène Candy, leur petite fille de cinq ans. Un jour, un coup de téléphone avertit Carveth que Candy est au commissariat de police, en état de choc. Sa grand-mère maternelle à qui son père l'a confiée a été assassinée de manière inexplicable. Peu de temps après, le grand-père est tué de la même façon. Mais cette fois, alors qu'il s'en prenait à Carveth, le meurtrier meurt brusquement ; il s'agit d'une sorte de nain pratiquement aveugle qui présente la particularité d'être dépourvu de sexe et surtout de nombril. Puis c'est au tour de l'institutrice de Candy d'être tuée par deux « nains » avec qui la petite fille s'en va. Eclairé par les révélations d'un patient de Raglan, Frank se précipite à l'institut. A proximité, dans une grange, vivent à l'écart Nota. et ses enfants monstrueux qui sont la matérialisation de ses pulsions agressives. Frank n'a d'autre recours que de tuer Nola et ses rejetons avec elle. Raglan aussi meurt, victime de ses funestes recherches. Candy, elle, est saine et sauve. Saine ? Sur son avant-bras, deux cloques sont apparues.