Marguerite Deville reçoit en cadeau d'anniversaire Baxter, un bull-terrier élevé par son gendre et sa fille Florence dans leur chenil. De sombres images de violence l'obsèdent, qu'il s'efforce de réprimer. Mais Marguerite passe de l'antipathie à la peur, puis à l'amour étouffant; elle s'enferme avec lui, malgré les remontrances de son vieil ami André. Baxter, lui, rêve devant la fenêtre au jeune couple qui vient d'emménager, dont il guette les odeurs et les bruits amoureux. Il donne un premier avertissement à Marguerite; mais bien vite André la trouve morte dans son escalier, et Baxter échoit au jeune couple. Las! un bébé tombe dans le bassin - mais en réchappe; le chien est alors donné à un jeune garçon, Charles, qui fait collection de magazines consacrés à Hitler, Eva Braun et leurs chiens, et reconstitue le bunker dans une décharge. Il dresse Baxter à l'attaque, et finit par le tuer, lorsque son chien refuse de tuer l'un de ses camarades. Devant la fenêtre de Marguerite, Charles regarde le jeune couple - et organise son avenir...