Sur l'Olympe, Zeus et Héra donnent naissance à Hercule, un bébé à la vigueur invincible. Hadès, roi des Enfers et ennemi juré de Zeus, veut lui ravir son trône ; il tente d'anéantir Hercule, mais son plan échoue et l'enfant se retrouve sur terre, mortel, mais toujours fort. A dix-huit ans, ses parents adoptifs lui révèlent son origine divine ; il va voir Zeus qui lui ordonne, pour revenir parmi les dieux, de devenir d'abord un héros. Sa formation, assurée par Philoctète, lui permet de vaincre tous les ennemis que lui envoie Hadès, mais il ne résiste pas à la belle Megara, dont l'âme est vendue au roi des Enfers. Le jour est venu pour Hadès d'attaquer l'Olympe ; Hadès ordonne à Megara de séduire Hercule, puis se sert d'elle pour obliger le héros à renoncer à sa force pour un jour; il lui envoie alors un Cyclope qu'Hercule combat avec acharnement. Meg, conquise à sa cause, va chercher du secours, mais un accident met sa vie en péril. Tandis qu'Hercule, sa force retrouvée, vole au secours des dieux de l'Olympe, Meg meurt. Hercule va chercher son âme aux Enfers, et retrouve alors sa nature divine. Les dieux peuvent désormais l'accueillir parmi eux, mais il choisit de rester sur terre avec Meg.