Julien est un adulte, handicapé mental schizophrène, aux réactions d'enfants. Dans la forêt, il rencontre un jeune garçon qui refuse de lui passer ses grenouilles. Il le tue et recouvre son corps de feuilles. Puis il reprend ses activités quotidiennes. Il vit entouré d'un père tyrannique, de Pearl, sa soeur enceinte, de son frère et de sa grand-mère. Il travaille dans une école pour aveugles qui, pour la plupart, deviennent ses amis. Le père de Julien veut faire de ses fils des hommes : il leur impose un entraînement physique très strict. Il insulte régulièrement Julien qui va trouver du réconfort auprès de Pearl. La journée de Julien se partage entre des discussions sans fin avec ses jeunes camarades, une fête à l'école où un magicien avale des cigarettes, un passage dans une église noire avec toute sa famille, une lutte avec son frère arbitrée par Pearl et une conversation au téléphone avec cette dernière, Julien croyant parler à sa mère. A la patinoire, Julien discute avec un jeune Juif orthodoxe à qui il tente de refiler des patins de sa fabrication. Au même moment, Pearl a un malaise sur la glace. Elle est emmenée à l'hôpital pour accoucher. Mais le bébé, qui est aussi le fils de Julien, est mort-né. Julien se rend à l'hôpital, emporte le petit cadavre en échappant à toute surveillance et se couche dans son lit avec lui.