Fiévreux, Mike se souvient de sa vie... Tout commence une nuit aux côtés d'une prostituée. Un homme entre soudain dans la chambre et demande à Blueberry de partir. Celui-ci refuse. L'inconnu menace la jeune femme de son revolver. Mike a beau mettre en joue l'inconnu, la prostituée est tuée. Mike s'enfuit. A bout de forces, il est recueilli par des Indiens, qui l'initient à leur culture. Des années passent. De Palomito, où Mike est marshall, Prosit, un géologue prussien, et Woodhead, son acolyte, sont partis rechercher, pour le compte d'un riche propriétaire terrien, Sullivan, un trésor mythique devant, d'après le parchemin du père Del Rio, se trouver dans un sanctuaire sacré indien. Woodhead est scalpé par des Indiens. Il survit et revient se venger de Prosit qui l'a l'abandonné. Mais un homme le tue avant : Wally Blount. Mike reconnaît en celui-ci l'inconnu du drame de sa jeunesse. Blount prend la fuite. Voulant trouver le sanctuaire pour y acquérir la maîtrise de pouvoirs magiques indiens, il vole le livre de Del Rio à Sullivan après l'avoir tué. Mike le prend alors en chasse. Se retrouvant dans le sanctuaire indien, Mike et Blount, absorbent une boisson hallucinogène, et sont confrontés à leurs visions intérieures. Seul Mike y survit, après avoir accepté la réalité de son passé : c'est lui qui jadis, blessé par la balle de Blount, avait tué la jeune prostituée.