1914. La petite Angèle secourt un loup, traqué par �0mile Garcin. Puis la guerre éclate et, peu avant l'armistice, son frère est tué. Par fidélité à sa mémoire et malgré les réticences du village, elle décide de devenir vétérinaire. Pendant la guerre, �0mile s'est enrichi en fabriquant des obus puis des monuments aux morts. Il serait donc un très bon parti. Mais Angèle remet à plus tard la question du mariage : pour l'heure, elle embarque dans le petit avion de Zhormov, un directeur de cirque qu'elle veut convaincre de l'emmener avec lui au pôle Nord. Seulement l'avion s'écrase et Zhormov part chercher des secours en la laissant seule, blessée. Les loups approchent. Mais l'un d'eux reconnaît la jeune femme, qui est secourue par Giuseppe, dit «le fou des montagnes», ami des loups. �0mile prend en charge les recherches. En vain. Tout d'abord paniquée, Angèle se rassure et gagne la confiance de Giuseppe, qui vit seul depuis la mort de sa mère, qu'il garde secrète pour conserver sa demeure. En effet, �0mile la convoite pour construire là un grand complexe touristique. Lorsqu'Angèle réapparaît pour plaider la cause de Giuseppe et de ses loups, �0mile est intraitable. C'est elle qui se charge de négocier avec Giuseppe son départ. Ils couchent ensemble. Mais �0mile les surprend et une bagarre éclate, laissant Giuseppe (qui serait le demi-frère d'�0mile) pour mort. Angèle décide de partir pour l'Italie. Elle est rejointe par Giuseppe et le loup qu'ils ont adopté.