Tandis que Lian-Chu extermine un dragon pour le compte d'une bande de gueux, Gwizdo tente en vain de récupérer leur dû. Ces compères, piètres chasseurs de dragons, partent quand même à la recherche du Bouffe-monde, le plus terrifiant des dragons, que le riche seigneur Arnold n'a jamais pu exterminer. Lian-Chu accepte cette mission pour la petite Zoé, la nièce d'Arnold, qu'il a sauvée dans la forêt. Gwizdo, quant à lui, préférerait partir avec la bourse d'or pour s'installer dans la ferme dont il a toujours rêvé. Malgré lui, il part avec Lian-Chu et leur dragon-chien. Zoé les suit, avide des récits héroïques de Gwizdo. Celui-ci se lasse bien vite de l'enthousiasme de la petite fille et de sa passion pour les exploits du chevalier Gothik, jusqu'à ce que lui-même lise ses aventures sanglantes pour endormir Zoé. Leur chemin est semé de dragons et d'embuches. Le sol s'écroule sous leurs pas et s'envole dans le néant. Ils ne peuvent qu'avancer. Quand, un jour, Gwizdo veut abandonner, il se retrouve seul sur une pierre. Il rejoint ses amis in extremis, mais semble avoir perdu la raison. Dans un village abandonné, ils affrontent le dragon rigolard, formé de centaines de chauves-souris-crabes qui se séparent de son corps pour attaquer tout le monde. Ils en réchappent et parviennent enfin jusqu'à une ville en cendres où se cache le Bouffe-monde que Lian-Chu tue grâce à ses aiguilles à tricoter, seul souvenir de sa mère.