Joseph, jeune Israélien issu d'une famille bourgeoise de Tel-Aviv, s'apprête avec fierté à intégrer l'armée israélienne pour effectuer son service militaire. Mais la visite médicale réglementaire révèle à ses parents qu'il ne peut être leur fils biologique : les analyses ADN sont formelles. D'abord suspicieux, le père, colonel dans l'armée, met en doute la fidélité de sa femme. Mais ils apprennent, abasourdis, que Joseph a été échangé à la naissance, lors d'un chaos provoqué par des bombardements sur la maternité, avec Yacine, un bébé palestinien de Cisjordanie. Convoquées par le médecin de la clinique, les deux familles sont bouleversées. Surprotégé jusque-là par sa famille attentive, Joseph découvre la vérité, ce qui plonge l'adolescent dans une profonde crise identitaire. Yacine accuse le coup avec plus de maturité. Son séjour en France, où il poursuit des études de médecine, l'a éloigné du cocon familial. Il est donc plus armé pour affronter la réalité, contrairement à son frère aîné, militant palestinien convaincu, qui le considère désormais comme un étranger acquis aux Israéliens. Par l'entremise des mères, et malgré leur antagonisme, les deux familles se rencontrent à Tel-Aviv. Les garçons font connaissance. Peu à peu, admettant qu'ils puissent être la moitié de l'autre, ils finissent par tisser les liens d'une amitié complice, bravant les check-points pour se rencontrer de part et d'autre du mur et apprivoiser leurs familles.