Ulysse, jeune cinéaste débutant, reçoit la visite de Clotilde, sa nouvelle voisine, qui rêve de faire du cinéma. Il lui dit que son premier long métrage, L'Amour à tout prix, a été sélectionné au Love Film Festival, à La Réunion. Il lui propose de l'y emmener, mais il reçoit alors un appel : son film n'est pas sélectionné, c'était une erreur de la stagiaire. Il ne dit rien à Clotilde. Les voilà partis... ì La Réunion, ils sympathisent avec Paule, membre du jury. Elle l'emmène chez Michel Rivière, le directeur du festival, qui est malade. Il obtient de Rivière que son film soit sélectionné. Ils rencontrent Franck, un producteur qui se vante beaucoup. Ils croisent aussi Bruno Bitsch, le gagnant de l'édition précédente, qui tourne son nouveau film. Son actrice s'étant cassée la jambe, il propose à Clotilde de la remplacer. La directrice adjointe, Ivane, dit à Ulysse qu'elle refuse de prendre son film. Le festival commence. Le tournage de Clotilde se passe mal, Bruno se comportant en tyran. Elle quitte le plateau. Le soir, un réalisateur mégalomane ayant décidé de retirer son film de la compétition, celui d'Ulysse est finalement pris. Hélas, l'un des membres du jury a lacéré l'écran lors de la projection précédente. Charlot, le projectionniste, ami de Rivière, a une idée : le film est projeté au port, sur une voile de bateau. Ulysse dit à Clotilde qu'il l'aime et ils s'embrassent. Son film gagne la compétition. Rivière meurt ensuite d'étouffement en avalant de travers.