Albert emmène ses enfants, Aliocha et Max, ainsi que Jeff, le meilleur ami de Max, dans le chalet isolé de Blake. Ce dernier, réalisateur de films qui travaillait avec Albert, a mis fin à leur collaboration pour se consacrer aux documentaires. Lors d’un dîner, une violente dispute éclate entre Albert et Blake, chacun reprochant à l’autre ses choix professionnels. Jeff tente d’embrasser Aliocha, mais elle le repousse. Honteux, Jeff s’enfuit dans la forêt et passe la nuit dans un cabanon. Le matin, Blake le retrouve et le ramène. Les amis de Blake, Eddy et Hélène, arrivent au chalet le même jour. Jeff, envieux, aperçoit Blake en train de photographier Aliocha. Lors d’une balade, rongé par le ressentiment, Jeff exacerbe les tensions en avouant à Albert qu’Eddy et Blake se sont joués de lui en buvant en cachette une bouteille de vin qu’il avait ramenée. Jeff éclate en sanglots. Aliocha vient le réconforter, mais il la repousse. Ivre, Albert provoque une dispute avec Blake. Le groupe décide de partir pour une journée en canoë. Jeff et Blake montent dans la même embarcation, mais lors d’un arrêt sur le rivage, Jeff pointe un fusil sur Blake. Le jeune garçon se ravise et Blake le désarme. De retour sur l’eau, les canoës chavirent dans les rapides. Eddy manque de se noyer, mais il est réanimé par Aliocha. La nuit suivante, Jeff et Aliocha sont tourmentés par des cauchemars. Le lendemain, Blake doit emmener son chien chez le vétérinaire pour l’euthanasier. Jeff l’accompagne.