Jimmy, très attaché à sa femme Bev et à sa petite fille Corrina, n'aurait jamais dû accepter ce convoyage de voitures volées pour rendre service à son cousin Ronnie. Calvin, un policier, est grièvement blessé, Jimmy est envoyé en prison pour trois ans et Bev se tue, quelques jours plus tard par la faute de Ronnie. A sa sortie de Sing-Sing, Jimmy est obligé d'accepter le marché du procureur Zioli : il va infiltrer l'équipe de Little junior, caïd new-yorkais, afin de le faire tomber. Jimmy gagne la confiance du voyou, violent, paranoïaque et asthmatique. II est même témoin de l'assassinat d'un autre chef de bande,0mar, qui s'avère être un agent du FBI. Little Junior est arrêté et Jimmy prêt à témoigner pour retrouver une vie paisible avec sa fille. Des pressions s'exercent alors sur le procureur qui accepte un poste de juge contre son silence. Little Junior est relâché et menace la vie de Corrina. Dans un accès de fureur et de désespoir, Jimmy va provoquer le truand sur son territoire et, avec l'aide de Calvin, le faire arrêter à nouveau. Enregistré à son insu en train de reconnaître ses compromissions, le procureur est désormais contraint de poursuivre Little Junior.