Bernard, dans sa voiture de sport rouge, attend Fanette à la sortie d'un club. Ils se sont connus étudiants, il l'a aimé et l'aime encore. Il évoque Philippe, le grand amour de Fanette. Il veut la raccompagner. Elle refuse. Au cinéma, elle voit la fin du film Elle et lui et pleure. Elle croit apercevoir la silhouette de Philippe. Rentrée chez elle, sa fille Lucie, homosexuelle, lui reproche amèrement de ne pas avoir prévu de chambre pour elle dans son nouvel appartement. Elle croit à nouveau voir Philippe, trouve une note délavée par la pluie, lui fixant rendez-vous à New York (comme dans le film de McCarey). Fanette est en train d'écrire un livre sur un peintre abstrait. Il lui manque les clichés de deux toiles qui sont justement aux �0tats-Unis. Elle part pour New York où sa photographe habituelle est remplacée par Matt. Ils partent en voiture pour Boston où se trouve une des toiles. Fanette croit à nouveau apercevoir Philippe. Dans un bar, Matt la caresse audacieusement. Elle est troublée et rentre précipitamment pour New York où Matt la rejoint et l'invite à dîner. Bernard apparaît, se joint à eux et parle de Philippe. Matt chantonne : "Si tu ne peux vivre avec celui que tu aimes, aime celui avec qui tu vis". Se dirigeant vers le lieu de rendez-vous, Fanette aperçoit Bernard qui semble également s'y rendre. Elle prend la fuite et revient vers Matt, de l'autre côté de la rue...