Colorado Springs, 1979. Ron Stallworth, Afro-Américain, se porte candidat pour intégrer la police de la ville. Embauché, Ron est assigné aux archives. Rêvant d'action, il supplie le chef Bridges de le charger d'une enquête. Ce dernier profite de la venue en ville d'un leader de la lutte pour les droits civiques, Kwame Ture, pour demander à Ron d'infiltrer le meeting. Ron y rencontre Patrice, la présidente noire d'une association étudiante, avec qui il flirte. Il découvre, dans un journal local, une annonce du Ku Klux Klan et appelle en se déclarant intéressé. Son interlocuteur, Walter Breachway, responsable local du KKK, demande à le rencontrer. Ron convainc son collègue Flip Zimmerman, juif, de se faire passer pour lui. Flip rencontre Breachway et remplit son bulletin d'adhésion, mais l'un des membres, Felix, doute de sa sincérité. Ron et Flip poursuivent leur infiltration, l'un au téléphone, l'autre en personne. Ron va jusqu'à contacter David Duke, président du KKK. Quand ce dernier, à l'occasion d'un rassemblement, se déplace à Colorado Springs, sa protection est confiée à... Ron. Flip, qui vient d'y être intronisé, est reconnu par un membre du KKK. Felix profite de l'événement pour charger son épouse, Connie, de déposer une bombe au domicile de Patrice. Felix et ses accolytes essaient de faire exploser la bombe, mais ils se tuent. Le reste de l'organisation est arrêtée. Le chef Bridges félicite Ron et Flip pour l'opération... à laquelle il met un terme.