Tout en travaillant sur son prochain scénario, Peter von Kant reçoit son amie, la comédienne Sidonie. Un jeune homme, invité par Sidonie, les rejoint alors : Amir. Il descend tout juste du bateau où elle l’a repéré. Sous le regard désapprobateur de Karl, son valet silencieux, Amir revient le soir. Peter le fait boire, lui fait parler de sa vie, de son mariage raté, de la mort tragique de ses parents. Peter capte tout avec une caméra et, en larmes, promet à Amir qu’il peut faire de lui un acteur. Ils passent la nuit ensemble. Quelque temps plus tard. Amir et Peter sont dans le même appartement. Ils se disputent au petit-déjeuner. Peter reproche à Amir sa désertion de la nuit précédente. Amir se moque de la conception finalement très bourgeoise du couple de Peter, et raconte en détail sa nuit d’amour avec un inconnu. Amir reçoit un coup de fil de sa femme, qu’il n’a pas vue depuis des années, et décide de tout plaquer pour la rejoindre. Plus tard. Peter, seul désormais, boit plus que de raison devant les photos d’Amir. Il est rejoint par sa propre mère, sa fille et Sidonie. Ils sont là pour son anniversaire. Mais Peter ne pense qu’à un éventuel coup de fil d’Amir. Il repousse ses amis, sa famille, et détruit le mobilier. Plus tard dans la soirée, il reçoit enfin le coup de fil désiré. Peter avoue à sa mère qu’il n’aimait pas vraiment Amir : il voulait le posséder. Il propose à Karl de mieux le traiter. Pour toute réponse, Karl lui crache à la figure et s’en va.