Un mauvais garçon noir, Bumpy Johnson, sort de prison et se met au service de madame Queen, reine de la loterie qui fait fureur à Harlem et excite la convoitise d'un ganster vulgaire et brutal : Dutch Schultz. Bumpy rencontre une jeune Noire qui se dévoue pour les pauvres (Francine Hugues) et en tombe immédiatement amoureux. Après que sa patronne a échappé à un attentat, puis a été arrêtée, Bumpy prend sa place et dirige, côté gangs noirs, la guerre contre Dutch. Lucky Luciano, qui entretient des relations avec le procureur Dewey, intervient pour que les adversaires se partagent le territoire, mais se heurte à l'intransigeance de Dutch. Ec.urée par tant de violences, Francine quitte Bumpy et leur luxueux intérieur. Le ganster abat un flic corrompu qui avait torturé à mort son cousin tandis que Luciano ordonne l'assassinat de Dutch. Bumpy se rend à l'église où il retrouve Francine.