Jeff Gold a des crises d'amnésies et un ami, Moussa, veille en permanence sur lui. Moussa tient le journal de leurs aventures. Des ennuis avec les autorités de Berlin les obligent à fuir précipitamment en Espagne. ì Benidorm, où ils cherchent du travail, ils font la connaissance de Quillo, un musicien gitan, et de sa compagne Paquita. Jeff, devenu guide touristique, s'associe avec Quillo qui a emprunté un autocar : ils emmènent leurs clients dans un "circuit d'aventures" hors des sentiers battus, font l'ascension de la décharge municipale, assistent à l'interception de migrants marocains, puis participent à une corrida sauvage en pleine nuit. Une touriste néerlandaise est blessée et la police intervient. Quillo et Jeff sont emprisonnés. Ils s'évadent, inutilement puisque la police va les disculper. Quillo retrouve Paquita, Moussa tente de réconforter Jeff.