Vers la fin des années 30, dans un coin de désert, entre le Nevada et l'Arizona, Jess Tyler vit dans la plus grande solitude au pied d'une mine d'argent désaffectée dont il a la garde. Sa femme, Belle Morgan, l'a quitté il y a plus de dix ans pour vivre avec son amant Moke Blue, emmenant avec elle leurs deux filles, Jane et Kady. Un jour, comme surgie du passé, Kady vient demander l'hospitalité à son père. Si Jess ne reconnaît pas la gamine d'autrefois, il retrouve en Kady toute l'impudeur et la sensualité d'une Morgan. Très vite Jess et Kady sont fortement attirés l'un par l'autre. Mais, alors que Kady laisse libre cours à son désir pour cet homme qui a été si peu son père, Jess, lui, est profondément troublé et lutte contre la tentation de l'inceste. Kady lui apprend qu'elle est mère d'un petit garçon. Le père, Wash Gillespie, retenu par la désapprobation de ses parents, n'a pas reconnu l'enfant. Or les Gillespie sont propriétaires de la mine que Jess protège des pilleurs. Kady veut sortir de cette vie minable ; elle finit par convaincre Jess d'aller prélever un peu d'argent dans la mine. Les Gillespie leur doivent bien cela ! Jour après jour, l'intimité grandit entre les deux complices et Jess résiste avec peine à sa passion grandissante. C'est alors qu'ayant réussi à convaincre ses parents, Wash vient demander Kady en mariage. Jess donne son consentement. Mais, peu après, il découvre par hasard que Kady est la fille de Moke Blue et non la sienne. II n'y a plus d'inceste ! Et Jess ne veut plus perdre Kady. Sans scrupule, il provoque une rupture entre les deux jeunes gens. et retrouve Kady plus que consentante. Cependant, surpris dans leur étreinte, Jess et Kady sont accusés de relations incestueuses et sont convoqués publiquement devant le juge.