Il s'appelle Isaac Davis. Il a 42 ans et vient d'être abandonné par sa femme qui vit maintenant avec une amie et menace de publier l'histoire de leur vie intime. Isaac, aussi, est écrivain et il va se pencher sur son passé, son présent, son futur. L'autre personnage principal : New-York, ou plus précisément, Manhattan et Broadway, Manhattan et le Brooklyn Bridge, l'Hudson River, Central Park et Greenwich Village. Et puis elles sont là. Mary Wilke - maîtresse de son ami - et Tracy, jeune fille sans complexe. Entre la première, intellectuelle, la seconde plus active, le coeur complexe d'Isaac balance. mais sans s'arrêter sur lui-même. D'où une succession de ruptures, de regrets, de retours en arrière et réflexions sur l'ensemble. Car le scénario est surtout un prétexte à dépeindre les phantasmes de Woody Alien et à mettre en cause les intellectuels du tout New-York dont il sait faire partie. le tout sur fond de réflexion métaphysique.