A San Francisco, l'inspecteur Harry Callahan a une solide réputation de marginal de la police. Ecoeuré de la mansuétude de la justice, il règle souvent ses comptes à coups de revolver. La presse se déchaîne contre lui et ses chefs décident de l'éloigner dans une petite ville côtière pour enquêter sur la victime d'un assassinat, originaire de là. Harry se heurte à l'hostilité du chef de la police locale qui semble fortement perturbé par d'autres meurtres en tout point identique à celui de San Francisco. Il fait la connaissance d'une jeune artiste peintre, Jennifer, dont le comportement le laisse perplexe. Quel lien peut-il exister entre tous ces personnages et les meurtres ? Après bien des péripéties et des coups de poing, l'explication finale a lieu dans une fête foraine. Tous les méchants goûtent aux balles dum-dum du revolver d'Harry et Jennifer peut se blottir dans les bras de son héros qui, pour cette fois, ferme les yeux.