En 1870, près du Fort Laramie, les Sioux commandés par Nuage Rouge s'opposent au passage d'une caravane de pionniers. Parmi ces émigrants de bonne foi se glissent des aventuriers, comme Wes Todd et Chiwington coupables de plusieurs meurtres qui, en échange d'alcool qu'ils distribuent à quelques Sioux, espèrent connaître l'emplacement des mines d'or. Le commandant du Fort délègue Johnny Hawks vers les Sioux dont il est l'ami pour obtenir un accord. Hawks s'éprend d'Onahti, la fille du chef. Une nuit qu'il s'est attardé auprès d'elle, Wes et Chiwington sont la cause d'une attaque des Sioux qui croient l'accord violé. De violents combats s'en suivront jusqu'au Fort où iront se réfugier les caravanes attaquées. Enfin Hawks parviendra à s'emparer des coupables au péril de sa vie et les livrera à Nuage Rouge. La paix revenue, Hawks épousera Onahti pour la plus grande joie des deux camps.