L'action se passe en 1906. Dans une petite île des Philippines, les Américains ne laissent qu'une poignée de soldats commandés par le colonel Hatch. Ils ont pour mission d'apprendre aux indigènes à se défendre eux-mêmes contre les Moros, peuplade sauvage vivant dans les montagnes d'alentour et commandée par Aliphang. Hatch est bientôt assassiné. Son successeur, Hartley, n'a pas l'âme d'un chef. Il est heureusement bien secondé par deux lieutenants et surtout par un jeune médecin, le docteur Conovan. Aliphang fait construire un barrage sur la rivière, ce qui a pour but de priver d'eau la population. Le choléra se déclare. Les indigènes meurent en nombre effroyable. Il faut de toute urgence faire sauter le barrage. Le premier qui se dévoue est assassiné par un traitre. Conovan part à son tour et réussit l'opération au prix de mille difficultés. L'épidémie va donc être conjurée. C'est alors que les Moros descendent de leurs repaires et entreprennent une lutte acharnée contre les habitants de l'île. La défense organisée par Conovan est héroïque et finalement victorieuse. Conovan épousera Linda Hartley.