Dans un vieil immeuble d'Atlantic City qu'on n'a pas encore détruit, Sally, serveuse dans un casino où elle suit également les cours de Joseph pour devenir croupier, héberge son mari et sa soeur avec qui désormais il vit. Dave est venu avec l'intention d'écouler de la drogue trouvée dans une cabine téléphonique de Philadelphie, alors qu'elle était destinée à d'autres trafiquants. Dans le premier café louche où il a obtenu du patron l'adresse d'un acheteur, il rencontre Lou, vieil homme qui a toujours vécu dans le rêve d'être truand, sans jamais quitter l'appartement qu'il habite justement en dessous de chez Sally. Lou partage son temps entre les paris et Grace, voisine arthritique qu'il a prise sous son aile. Flatté par Dave, Lou accepte qu'il vienne chez lui piper sa cocaïne et se charge même d'aller en vendre la première partie. En l'attendant, Dave est reconnu par ceux à qui la drogue a été dérobée et il est tué. Lou va enfin réaliser ses rêves. Sally se laisse séduire par les largesses de cet homme qui prend à sa charge les frais d'obsèques de son mari, s'habille désormais en play-boy et déborde de prévenances à son égard. Parce qu'il continue à écouler la drogue, il est un jour passé à tabac devant Sally qui comprend tout. Alors qu'elle vient d'être licenciée et a refusé de Joseph un travail peu honorable, elle vient réclamer à Lou son dû. Mais les truands l'attendent aussi dans le même but. Lou les tue froidement et emmène Sally vers la Floride. Après une dernière nuit ensemble, Sally partira pour Monte-Carlo et Lou, impuni, retournera près de Grace.