Prologue. Ils sont deux dans une voiture, de nuit sur une petite route. Ils parlent, ils chantent, ils rient en se racontant des histoires. Et ils décident même de jouer à se faire peur. Alors.
1. Bill Conner est un homme aigri. Rien dans la vie ne lui a réussi. Aussi ce soir exprime-t-il dansun bar à deux de ses amis toute sa rancoeur. Contre les Juifs, contre les Noirs, contre les Asiatiques, contre. Ses voisins n'apprécient guère et le disent. Superbe, il sort du bar pour se retrouver, ô surprise, à Paris au temps de l'Occupation, poursuivi par des nazis qui le prennent pour un Juif. Il saute à un moment par une fenêtre et tombe au beau milieu d'une cérémonie du Ku-Klux-Klan où on le prend pour un Noir. Il réussit à s'enfuir et parvient dans un marécage où les soldats américains qui passent le prennent pour un maquisard vietnamien.
2. Une maison de vieillards ; chacun s'y ennuie. Jusqu'au jour où Mr Bloom invite tout le monde à réapprendre à vivre et réussit, grâce à son mystérieux pouvoir, à faire retrouver à chacun la forme de sa jeunesse.
3. Institutrice, Helen Foley aime les enfants. Malencontreusement, elle renverse en voiture le jeune Anthony qui circule à vélo. Vélo brisé, elle ramène Anthony chez lui. Et là, elle découvre que le jeune garçon a de terrifiants pouvoirs, malgré son air angélique, et qu'il maintient sous sa coupe toute une famille terrorisée dans l'univers de dessin animé qu'il adore. Helen, par sa gentillesse et sa compréhension, le persuade de se comporter autrement.
4. Mr Valentine a peur en avion. Et lorsqu'il se panique, ses fantasmes n'ont plus de limites. Sont-ce réellement des fantasmes que de voir les ailes de l'avion rongées par une créature hideuse ?
Epilogue. Dans l'ambulance qui emmène Mr Valentine à l'hôpital se trouve l'un de ceux qui aiment jouer à faire peur.