Rickie est musicien en Amérique. Sa mère, célèbre poétesse, vient de mourir à Barcelone. Il s'y rend et apprend que son frère, Thomas, est en prison. Dans l'appartement de sa mère, un étrange enfant l'attend, Tonio, chef d'une bande de gamins des rues et un des protégés de la vieille dame. Il emmène Rickie dans une maison close dont il est le rabatteur. Ce dernier y rencontre une prostituée noire, Sara. Il revient pour la voir et la décide à partir avec lui dans un appartement secret d'où ils ne sortiront plus. Sara se refuse à lui et commence à lui raconter une vie de princesse africaine dont on ne saura jamais si elle est réelle ou inventée. Dehors, Tonio est furieux. Le gamin était, lui aussi, amoureux de Sara et veut la récupérer. Un flic corrompu l'aide, avec, sous ses ordres, une bande d'enfants redoutables. Il lance des émissaires dans toute la ville pour retrouver la jeune femme. Dans leur chambre, Sara a cédé et les deux jeunes gens s'aiment enfin. Pendant ce temps, Thomas sort de prison et part à la recherche de son frère. Rickie entend parler de la quête de Tonio et veut rencontrer l'enfant. Toute la bande lui saute dessus et le fouette à mort. Il en réchappe de justesse. Thomas retrouve le couple. Les enfants aussi. Ils attaquent l'appartement. Thomas, armé, tire et abat Tonio. Les gamins s'égaient, la police arrive. Elle arrête tout le monde. Thomas s'enfuit. Rickie est expulsé. Il ne reverra jamais Sara et ne saura pas ce qu'elle est devenue.