New-York, 1955. Harry Angel, un détective privé miteux, trouve enfin un client en la personne du très énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, le chanteur d'un orchestre qu'il a sous contrat et dont il est pourtant sans nouvelles depuis des années, après que celui-ci fut revenu de guerre gravement choqué, défiguré et amnésique. Rapidement, Angel s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'une affaire ordinaire. Ainsi l'attitude du vieux directeur de la clinique où Favorite était soigné avant qu'il ne s'évapore, celle de Margaret Krusemark, l'ex-maîtresse du chanteur, qu'Angel rencontre à la Nouvelle-Orléans, celle de Toots Sweet qui dans le temps accompagna Johnny à la guitare, ou encore celle d'Epiphany, sa fille métisse, ne laissent pas d'intriguer le détective et l'amènent à penser que des problèmes de croyances occultes sont la clef de l'affaire. Mais celle-ci, loin de se simplifier, s'obscurcit davantage : en effet, chacune de ces personnes est inexorablement assassinée dans les heures suivant la visite d'Angel et ceci selon un rituel macabre, Traqué par des gros-bras, soupçonné des crimes par la police, inquiet et désemparé, il signifie à Cyphre son intention d'abandonner quand celui-ci décide de lui révéler l'incroyable vérité : il n'y a jamais eu de mystère pour lui, Angel et Favorite ne font qu'un ! En s'attachant les services d'Angel, il ne cherchait qu'à lui rafraîchir la mémoire et par là-même lui rappeler ses obligations contractuelles. Angel, alors nommé Favorite, avait autrefois juré fidélité au Diable. A Lucifer. alias Louis Cyphre !