A l'enterrement de Lilly, Ned est désespéré. Et lorsqu'il rentre chez lui, il n'ose pas dire à ses garçons que leur mère est morte. Pourtant, à 11 ans, Andrew a tout deviné. Alors que Miles, avec ses 5 ans, demeure en pleine insouciance. Tout à ses problèmes, Ned ne perçoit pas la détresse d'Andrew qu'il traite en adulte. Il s'inquiète surtout pour Miles, à la santé fragile, qui lui rappelle tout à fait sa femme. Miles, dont on s'occupe donc beaucoup, en profite. Souvent seul, s'entendant mal avec la gouvernante Mrs Paley, Andrew cherche à comprendre ce qu'est la mort. Il cherche aussi à se rapprocher de son père. Mais celui-ci, très pris par ses affaires - américain vivant en Tunisie, il dirige l'entreprise de transports que sa famille a fondée là après la guerre - ne prête pas souvent attention à son fils. A la suite des difficultés que Miles et Andrew lui ont fait subir, Mrs Paley s'en va. Et c'est Kate, l'assistante de Ned, qui s'occupe un peu des enfants. Un jour, Andrew quitte la demeure familiale avec Miles derrière lui sur son vélo pour aller à la ville chercher un cadeau d'anniversaire pour leur père. D'abord mécontent de cette fugue, Ned finit par comprendre et découvre ainsi un peu Andrew. Une conversation avec Will, son beau-frère, l'éclaire encore plus alors qu'il était persuadé du caractère insensible d'Andrew. Il commence alors à initier Andrew à ses affaires. Pour faire plaisir à son père, Andrew décide de laver sa voiture. Miles se mouille complètement et attrape un rhume ; Ned punit Andrew en ne l'emmenant pas avec lui dans le désert comme promis. Andrew pense alors qu'il vaut mieux pour lui aller en pension. Il tente un test risqué pour savoir s'il en aura le courage, et c'est l'accident. Atteint d'une paralysie partielle, il se confie à son père qui comprend à ce moment ses erreurs et le supplie de guérir.