Julian est beau, il est jeune, s'habille avec goût, roule en Mercedes décapotable, habite un appartement splendide à Los Angeles. Julian est gigolo. Il travaille pour Anne qui, de sa villa de Malibu Beach, lui arrange ses rendez-vous avec des femmes riches et momentanément esseulées. Des étrangères, souvent. Et Julian, en même temps qu'il soigne son corps, cultive ses dons pour les langues. Pour Leon, un autre entremetteur, il accepte un jour d'aller à Palm Springs s'occuper de la femme d'un financier sadique et voyeur. Sale boulot qui va attirer des ennuis à Julian. Le surlendemain, en effet, sa cliente est retrouvée morte. Et Julian est impliqué. Coup monté, bien sûr, mais difficile à déjouer. Julian est interrogé par la police, son appartement fouillé. Tout semble indiquer sa culpabilité. Quelque temps auparavant, Julian avait rencontré Michelle, dans un de « ses » clubs. La trouvant seule, il s'était mépris sur elle. Mais ils se sont revus, et Michelle s'est éprise de Julian qui, malgré lui, est tombé amoureux. Femme de politicien, Michelle voudrait aujourd'hui aider son amant. Julian refuse. Il s'en sortira seul. Toutefois, son alibi, une femme importante, lui claque entre les doigts. De plus en plus traqué, Julian quitte son domicile et mène sa propre enquête qui l'entraîne chez Leon, qu'il a vu en compagnie du mari de celle qu'il est supposé avoir tuée. Leon prend peur devant Julian. Reculant sur le balcon, il trébuche et, malgré l'intervention de Julian, tombe dans le vide. Convaincu d'avoir à faire à trop forte partie, Julian renonce et se retrouve en prison. Mais Michelle va fournir l'alibi qu'on lui a refusé.