Partis en représentation sur le front des combattants républicains, Carmela et Paulino, artistes de « variétés raffinées », décident de rentrer à Valence, fuyant ainsi la guerre et la famine. Mais Gustavete, le jeune homme muet qui les accompagne, s'endort au volant. Ils tombent aux mains des franquistes qui les enferment à l'école du village. Carmela sympathise avec un soldat polonais des brigades internationales. Au matin, des soldats viennent les chercher, et nos trois artistes voient leur dernière heure arrivée. Par chance, les troupes franquistes ont besoin de divertissements, Pauline et Carmela sont priés de monter un spectacle écrit par le nouveau « directeur » du théâtre local, un fasciste italien passionné par le théâtre. Carmela refuse la mascarade, mais Pauline veut sauver sa peau et est prêt à tous les compromis. Le jour de la représentation, la salle est pleine de soldats franquistes et fascistes, ainsi que de prisonniers polonais. Le spectacle commence, Carmela chante et danse et Pauline récite des poésies en l'honneur de Franco. Malgré quelques dérapages de Carmela, un peu saoule, narguant les franquistes, le public applaudit et les Polonais, qui ne comprennent pas l'espagnol, acclament Carmela. Arrive le « clou » du spectacle, Carmela, vêtue du drapeau républicain, va voir un « médecin » car elle est malade d'avoir été avec un sinistre individu (vêtu de la faucille et du marteau). Les Polonais ont compris l'injure et chante le chant révolutionnaire républicain, Carmela chante aussi le poing levé. Un soldat lui tire une balle dans la tête. Le spectacle est terminé !