Père de famille divorcé et solitaire, Nick Conlin est un des flics les plus efficaces de la police new-yorkaise. Estimé par ses pairs, il est cependant en butte à la police des polices qui le soupçonne - à raison - d'avoir détourné l'argent d'un trafic de drogue. Un incident vient fort à propos le soustraire à l'enquête. Conlin est en effet chargé d'extrader vers le Japon un jeune maffioso. Flanqué de son jeune ami et partenaire, Charlie Vincent, Nick est berné à son arrivée à Osaka par de pseudo-policiers qui s'emparent de Sato. Il se jure, vexé, de ne pas repartir avant d'avoir retrouvé le jeune criminel. A cet effet, l'inspecteur Masahiro est chargé de les cornaquer dans une ville où tout leur est étranger. Ils apprennent de Joyce, une hôtesse de bar américaine, que Sato, jeune loup cynique et iconoclaste, a entrepris de défier le monopole des vénérables yakusa. Les choses s'accélèrent quand, lors d'une nouvelle intimidation des sbires motorisés de Sato, Charlie est exécuté par ceux-ci. Ivre de rage, Conlin convainc Masahiro (que les méthodes « carrées » de son collègue avait compromis auprès de sa hiérarchie), de l'aider à se venger de Sato. Ce qui sera chose faite à l'occasion d'un sommet yakusa.