Envoyé à Paris par le F.B.I. pour rechercher un espion connu sous le nom de Varley, Lemmy Caution est accueilli par le Général Rupert, qui s'occupe de la même affaire pour le Service français de contrespionnage. Les rapports entre les deux hommes s'avèrent difficiles, au point que lorsque Lemmy est retrouvé, drogué, à la suite d'une visite chez une aimable dame directrice d'une galerie de tableaux, Rupert est persuadé que Lemmy, en état d'ivresse, a trahi. Celui-ci riposte en prouvant au Général que sa secrétaire, elle, le trahit, et comme cette secrétaire a pour ami un propriétaire de bar nommé Girotti, Lemmy interroge ce dernier, provoquant indirectement et involontairement la mort de la pauvre demoiselle. Lemmy cependant a découvert que les peintures abstraites de la galerie de tableaux cachent un code de transmission. La belle directrice nie avec acharnement, et Lemmy doit alors imaginer tout un stratagème à l'aide de la nièce du général, sosie parfait d'une espionne du F.B.I, pour arriver à démasquer et à confondre le véritable Varley, que personne évidemment n'aurait eu même l'idée de soupçonner. Sauf le grand Lemmy Caution !