Avril 1937. Agent de l'URSS, Anton contrôle, à Paris, l'acheminement d'armes vers les républicains espagnols. Une nuit, au cours d'une opération, la Gestapo le capture. Et l'emmène en Bavière où, torturé, il ne dit rien sur la constitution du réseau. Bientôt, il est échangé: Müller et lui sont recueillis par Léo qui, pour sauver son ami, a convaincu les Soviétiques de lâcher un Allemand. Après avoir tué Müller, agent double, Léo installe Anton à Marseille dans une entreprise d'import-export qui servira de couverture. Rapidement, Anton ne se sent pas à l'aise. Le fait de devoir réserver les armes aux seuls communistes espagnols n'y est pas étranger: c'est contre son idéal. Et Anton se résout mal à obéir aux ordres du parti. A la secrétaire, Anna, qui s'est rendue compte du trafic, il parle de sa peur. A Léo aussi, il se confie, sachant que son ami le soutient contre les durs du parti, dont Soudov, le nouveau chef soviétique de l'ensemble du réseau. Karpov, un agent de celui-ci, file Léo. En attendant qu'il convainque Anton de se rendre à Moscou. Mais ce dernier sait bien ce qui l'attend là-bas. Il refuse. Alors Karpov décide d'employer la force. Cependant, Anna, qui a tout appris par Léo, dont elle est devenue la maîtresse, prévient Anton. Lequel se tire une balle dans la tête. Quant à Léo, il est devenu suspect. Il fuit à Paris avec Anna et, lassé des contraintes staliniennes, contacte des groupes trotskystes. Au cours d'une rencontre, Karpov surgit. Mais Anna et Léo parviennent à s'échapper...