Sur les marches de la gare Saint-Charles de Marseille, Yves Montand fête son retour dans la ville de sa jeunesse où il vient présenter un nouveau spectacle qui retrace les principaux épisodes de sa vie. Il ne remarque pas, dans la foule de ses admirateurs, une jeune fille aux yeux éblouis de bonheur: Marion, une de ses nouvelles fans... Tandis que les répétitions vont bon train à l'Opera, Marion, pour obtenir, avec ses copines, trois places pour le 26 du mois, se décide à aller voir le Maître lui-même, arguant de la passion qu'elle lui voue depuis toujours. Séduit, il accède à sa requête. Remarquée pour ses talents de danseuse par le metteur en scène du show, Toni Fontaine, Marion saisit l'opportunité d'un malaise de la jeune première, Betty Miller, pour la remplacer. Montand erre dans les rues de Marseille, à la recherche du cabaret où il aima Mylène, alors entraîneuse. Simultanément, une "baronne" cherche à rencontrer le célèbre chanteur; elle est la mère de Marion, elle est aussi Mylène. Alors que le spectacle connaît un succès total et qu'Yves Montand vit avec la jeune fille une douce romance, cette dernière lui présente sa mère: jadis la baronne-Mylène eut un enfant de la star... Comprenant soudain tout, et surtout qu'ils s'aiment toujours, Marion s'efface et les laisse tout au bonheur de se retrouver.