A seize ans, Richard vit avec sa soeur et sa mère Jeanne dans un pavillon d'une petite ville provinciale. Il est troublé par sa jeune voisine, Marion, qu'il épie en cachette. Cette dernière, âgée d'une trentaine d'années, élève seule sa petite fille. A l'occasion d'une séance d'essayage chez la mère de Richard, qui est couturière, l'adolescent rencontre Marion. Il accepte de garder sa petite fille quand la jeune femme part travailler dans une discothèque. Marion, amoureuse du jeune garçon, finit par lui donner rendez-vous au "Bar des rails". Dans la chambre d'hôtel, elle se donne à lui, mais Richard n'est pas prêt à "passer à l'acte". Marion devient sa maîtresse. Les rencontres des deux amants se poursuivent à l'insu de leur entourage. La mère de Richard pressent pourtant que tout ne "tourne pas rond" chez son fils. Car la passion du début s'effiloche, Richard ne pouvant se satisfaire de ces rendez-vous cachés. Il finit par rompre. Quelques jours plus tard, les deux amants se retrouvent au cours d'une fête foraine. Ils dansent longuement et finissent la nuit dans une chambre d'hôtel. Au petit matin, l'incompréhension entre l'adolescent et sa maîtresse éclate à nouveau. La dispute scelle une séparation inévitable.