Le conflit s'aggrave entre Israël et les Pays Arabes. Le commandant Bloch, agent israélien, se réfugie à l'Ambassade de France en Libye. On ne peut le garder, ce serait dangereux; on ne peut pas non plus le jeter dehors. Le Capitaine Augier doit regagner la France; il propose donc de faire voyager Bloch par valise diplomatique. Et, voici notre commandant installé dans un énorme "bagage". Alors que les deux comparses attendent à l'hôtel le départ d'un avion, Bloch supplie Augier d'aller voir Françoise, son grand amour. Augier accepte, mais tombe amoureux de la jolie demoiselle et la supplie de regagner Paris avec lui. Le jour du départ arrive. Bloch est placé dans sa valise et la valise dans la soute à bagages. Mais, au cours du voyage, des pirates de l'air font atterrir l'avion en plein désert. Augier raconte tout à Françoise. Et, lorsque les autorités arabes font ouvrir les bagages, elle intervient... et les trois complices s'enfuient à bord d'une jeep. S'orienter dans le désert est chose difficile et dangereuse quand on sait que des policiers arabes patrouillent. Françoise à nouveau intervient et joue, cette fois-ci, les touristes égarés. Mais elle n'avait pas prévu qu'une valise pouvait se perdre et, lorsqu'elle-même et Augier reconnaissent celle-ci sur une jeep arabe, ils se hâtent de sortir quelques billets. Les policiers acceptent de rendre la valise sans vérifier son contenu... Le commandant d'un yacht, aguiché par la jeune femme, accepte de prendre à son bord "le frère" de celle-ci et la valise. Le voyage vers la Sicile s'annonce propice. En pleine nuit, un navire égyptien les somme de s'arrêter et une fouille commence. Françoise séduit le jeune commandant égyptien...
Mots clés :
Proche et Moyen-Orient, Espion, Espionnage