Moscou, 1937: les purges battent leur plein. Leopold Trepper, juif, militant révolutionnaire, est convoqué par Berzine, chef du renseignement de l'Armée rouge. Pour eux, contrairement à Staline, l'ennemi principal est à Berlin. Berzine demande à Trepper d'installer un réseau à Bruxelles, Berlin et Paris, avec ses camarades de combat Lydia Bronstein, Katz et Grossvogel. A la veille de l'offensive allemande en URSS, ils préviennent, à Vichy, l'ambassadeur russe, qui ne les croit pas. Le réseau berlinois transmet des renseignements précieux, le sténotypiste du Q.G. allemand étant un agent de l'Orchestre rouge. Himmler crée bientôt un commando chargé de nettoyer "cette pourriture juive de l'Ouest", avec à sa tête, Karl Giering qui se lance à la poursuite du "Grand chef" Trepper. Lorsque celui-ci est arrêté, commence le choc de deux intelligences. Trepper feint d'entrer dans le jeu de la Gestapo mais décide de s'évader lorsque tous ses amis sont tombés, en particulier un homme de liaison du PCF qui l'aide à prévenir Moscou. A la fin de la guerre, il retourne à Moscou et passe dix ans en prison, Staline ne pouvant laisser en liberté ceux qui l'ont prévenu de l'offensive allemande. Réhabilité après la mort de Staline, il regagne la Pologne où il dirige l'association culturelle Yiddish. En 1968, devant l'offensive antisémite de Gomulka, Trepper doit faire une grève de la faim pour partir en Israël où il meurt en 1983.