Philadelphie 1958. Edna Burton, jeune fille de bonne famille, rêve de devenir chanteuse. Elle se heurte à l'opposition d'une mère dominatrice qui voudrait lui imposer un style désuet mais, à l'issue d'un concours qu'elle remporte en transgressant les conseils maternels, Edna décide de consacrer sa vie à la chanson. Elle part alors pour New York où elle va connaître quelques désillusions avant de se faire finalement engager par l'impresario Joël Millner qui croit à ses talents d'auteur compositeur. Devenue "Denise Waverly"et enfermée dans un bureau de Broadway, la jeune femme écrit à la chaîne des succès pour les crooners à la mode, espérant devenir un jour chanteuse à part entière. Denise rencontre alors l'auteur-interprète Howard Stern qu'elle épouse et avec qui elle compose une série de chansons engagées. Après la naissance de son premier enfant, Denise découvre qu'Howard la trompe et elle le quitte pour tomber dans les bras de John Murray, un homme marié avec qui elle a une liaison aussi brève qu'intense. Elle enregistre alors son premier disque qui est un échec commercial mais qui lui permet de rencontrer le chanteur producteur Jay Philips avec qui elle s'installe en 1967 à Malibu. Jay sombre peu a peu dans une dépression agressive qui se termine par son suicide. Edna lui dédiera sa plus belle composition et trouvera enfin sa voie dans un album qui se hissera au sommet des hit parades.