Une affection surprenante atteint Karen, jeune femme de 28 ans : une tumeur se développe à grande vitesse à l'arrière de ses épaules. La radiographie est encore plus stupéfiante : il semble s'agir d'un foetus et donc d'un type de grossesse inconnu. Pour vérification, une opération chirurgicale est envisagée. Karen fait part de ses soucis à son ami, Harry Erskine, devin professionnel qui vit grâce à la cartomancie. Le lendemain l'opération ne peut avoir lieu car le chirurgien, pour des raisons incompréhensibles, a retourné son scalpel contre sa propre main. Le même jour, une cliente de Erskine, comme hypnotisée, se précipite violemment dans l'escalier et se tue après avoir prononcé trois mots mystérieux (déjà entendus dans la bouche de Karen). Malgré les réticences des scientifiques, Harry affirme sa conviction : c'est un cas de possession diabolique. Il organise une séance de spiritisme pour découvrir quel esprit s'est emparé de son amie : le visage entrevu par les assistants évoque une statue indienne. Erskine entre aussitôt en contact avec un spécialiste des Peaux-Rouges qui lui raconte la légende d'un sorcier se réincarnant périodiquement de cette étrange façon. Pour le combattre sur son propre terrain, il faut faire appel à un autre sorcier. John Singing Rock finit par accepter de procéder à un exorcisme. En dépit de cela, Karen « accouche » d'un horrible gnome, Misquamacus, personnification du sorcier maudit. Après avoir blessé ou tué plusieurs membres du service hospitalier, cette créature démoniaque provoque divers cataclysmes et phénomènes supra-naturels. Harry se décide à employer la formidable énergie des ordinateurs de l'hôpital. Cette puissance est orientée contre le mauvais génie ; Karen, catalysant dans un sursaut de volonté farouche la force électrique des machines, parvient à détruire le monstre qui disparaît à jamais dans le néant.