New York, été 77. La chaleur suffocante empêche David Berkowitz de dormir. Dans une ruelle voisine, le chien de Sam Carr hurle tout au long de la nuit. New York, été 77 : un tueur rôde, le "fils de Sam", qui vide le chargeur de son calibre 44 sur de jeunes femmes ou sur de jeunes couples assis dans leurs voitures. Vinny et Dionna sortent pourtant encore et vont danser sur du disco. Vinny n'honore que médiocrement sa femme et la trompe régulièrement. Coiffeur, il est souvent avec ses amis d'enfance, défoncé, et les écoute commenter les meurtres du tueur, entre deux "deals". Le tueur opérant dans le quartier, ils montent une liste des habitants, pour en isoler les suspects et les démasquer. Ritchie le punk, leur ami d'enfance, est déjà un peu plus suspect que les autres. Ritchie sort avec Ruby, danse dans un bar de strip-tease pour hommes et joue dans un groupe de punk. Il garde des relations amicales avec Vinny, préoccupé par l'état de son mariage avec Dionna. Dans la ville, le tueur frappe encore, laissant chaque fois une lettre moqueuse à l'encontre de la police. La chaleur provoque une gigantesque panne d'électricité, des émeutes et des pillages. Dionna quitte Vinny quand elle apprend qu'il la trompe. Vinny se drogue et finit par guider ses amis chez Ritchie, qu'ils tabassent. La police vient d'arrêter David Berkowitz, le "fils de Sam".