Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, le bar incontournable est tenu par Lulu, ancienne prostituée, transsexuel devenu femme, qui est parvenue à se faire accepter des Saintois. C'est le printemps, et la tauromachie transportant avec elle une horde d'aficionados, le bar voit se côtoyer tous les genres : piliers, journalistes, touristes curieux... Aidée de John, son compagnon, Lulu, a travaillé dur pour sa nouvelle vie. Lorsque réapparaît Fabio, son ancien mac, venu lui soutirer de l'argent, c'est la panique. Mais John est là pour protéger Lulu. Le lendemain, Fabio est retrouvé mort. Règlement de comptes, vengeance ? Les soupçons se portent immédiatement sur Lulu. Elle décide alors de fuir. Aidée de Simon, un client discret et mystérieux, elle se réfugie à Beauduc. Samuel, fraîchement débarqué aux Saintes, décide d'enquêter de son côté. Flic aux histoires d'amour un peu bancales, il semble convaincu de l'innocence de Lulu. Recherchée par la police, elle veut se rendre lorsqu'elle apprend que John a été arrêté. Elle désire cependant provoquer une rencontre avec Samuel, et s'échappe, le poussant à la retrouver à Marseille. Ils deviennent amants, l'espace d'une nuit. Lulu réveille alors le passé, lui révélant l'amour secret que le petit Lucien portait alors pour son ami Samuel. Lulu est enfin prête à rentrer, accueillie par John.