José Luciano est libéré de prison sous caution. Durant sa détention, il s'entretenait régulièrement avec le directeur de laideur et de crimes. ì sa sortie, son frère Flórido lui apprend que leur mère, modeste employée de maison bourgeoise, est morte. Il le présente à la richissime Alfreda, qui l'embauche comme chauffeur. José découvre qu'Alfreda, sous l'influence du professeur Heschel, spécialiste en écritures saintes, est obsédée par le désir de voir la Vierge et de la questionner : Heschel lui a assuré que la Vierge était d'une riche famille. Bahia, le mari d'Alfreda, la néglige pour se consacrer à la musique. Ils n'ont pas d'enfants. José, ému par sa patronne, tente de la distraire de l'idée fixe qui la ronge. Il retrouve Filipe, un codétenu devenu accordeur de piano, chez Bahia. Ce dernier suggère de bricoler une apparition pour satisfaire Alfreda. Ils engagent la jolie Abril, dont Filipe tombe amoureux. Mais, quand il est hospitalisé, l'affaire tourne court. ì défaut de la Vierge, Alfreda est visitée par une religieuse espagnole qui en a eu des visions. Après la mort de Heschel, Alfreda entre dans une dépression profonde puis dans le coma. Bahia prend alors conscience de la détresse de sa femme. Il l'emmène, malgré son état, pour un long voyage à Venise et en Terre Sainte. Plus tard, après la mort d'Alfreda, Filipe file le parfait amour avec Abril, José vit dans le souvenir de Camila, son amour d'enfance, et Bahia vit pour son école de musique.