Khalid est emploi jeune au poste de police des Roseraies, dirigé par son beau-père, le brigadier Gassier, à Villeneuve-sous-Bois, où il patrouille avec Kouli et Tong. Le préfet Flaubert, déçu par la nouvelle promotion d'officiers, trop pâle, veut confier l'affaire d'un tueur en série, soupçonné d'être un intégriste musulman, à un policier issu de l'immigration. Dans le but de nuire à Flaubert, Picolini, le chef départemental de la police, choisit le pire de tous : Khalid est promu lieutenant. Pour "assister" Khalid, le 36 envoie le capitaine Diane Dardenne et ses hommes. L'équipe est effarée par l'absence de professionnalisme des Roseraies. Une nouvelle femme est décapitée. Elle avait rendez-vous à la mosquée. La police y repère un trafic de drogue. Diane est blessée durant l'opération et son équipe abandonne les Roseraies. Khalid et ses amis soupçonnent la gardienne de la Cité des Femmes, dont le mari s'est converti à l'islam. Rétablie, Diane infiltre la Cité et fait une livraison de drogue pour la gardienne, comme les victimes. La gardienne et son mari sont retrouvés morts : ils se sont visiblement suicidés. En venant la remercier, Diane réalise que Mamie Nova, une SDF qui l'a aidée, est le tueur : elle dirige le trafic de drogue de la ville et les affaires de la gardienne la contrariaient. Khalid et ses amis, qui ont aussi tout compris, les rejoignent. Mamie Nova se défend bien et c'est finalement le grand-père de Khalid qui la tue. Tous sont décorés.