À Los Angeles, Henry, comédien de stand-up agressif et provocateur, et Ann, cantatrice-star, forment un couple aussi inattendu qu’attractif. Ils s’aiment et décident bientôt de se marier. Puis Ann tombe enceinte et accouche bientôt d’une petite fille : Annette. Henry manifeste des difficultés à s’adapter à cette nouvelle vie. Un jour, lors d’une représentation, il fait un sketch où il se met en scène en train de tuer Ann. Le public se retourne contre lui. Tandis que sa carrière décline, le succès d’Ann ne se dément pas. Le couple, en crise, décide de partir en famille sur un bateau. Mais un soir où Henry est ivre, le bateau traverse un violent orage. Henry et Ann ont une dispute sur le pont. Ann bascule à la mer et Henry ne la rattrape pas. Un soir, Henry découvre qu’Annette, pourtant bébé, chante merveilleusement. Il contacte un chef d’orchestre, qui a été le pianiste et jadis l’amant d’Ann, pour accompagner Annette sur scène. La fillette se produit dans les salles du monde entier. Un jour le chef d’orchestre laisse entendre qu’il est peut-être le père d’Annette. Henry le tue en le noyant dans sa piscine. Peu après il annonce qu’Annette arrêtera sa carrière après un dernier concert à l’occasion de l’Hyperbowl. Mais ce soir-là, Annette refuse de chanter, puis dénonce son père. Le corps du chef d’orchestre est retrouvé et Henry arrêté. Quelque temps plus tard, Annette vient le voir en prison et lui dit que désormais il n’a plus personne à aimer.