Années 1980, dans le Queens. Paul Graff fait sa rentrée en 6e dans un collège public. Il retrouve son ami Johnny, tête de turc du prof principal car noir. Le soir, il prend part au dîner de famille, avec ses grands-parents. Son grand-père Aaron, dont il est très proche, lui raconte l’arrivée de leur famille juive à Ellis Island, fuyant l’Ukraine et les pogroms. Le jour de la sortie scolaire au musée Guggenheim, Paul et Johnny s’échappent pour une virée à Manhattan. Plus tard, ils sont surpris en train de fumer un joint dans les toilettes de l’école. Sa mère Esther est furieuse, et Irving, son père, le frappe avec une ceinture. Les parents lui interdisent de revoir Johnny et l’inscrivent à l’école privée Forrest Manor. Paul y débarque en uniforme, le jour d’une assemblée en présence de Fred Trump, donateur principal de l’établissement. Johnny, qui a quitté l’école, lui demande à se cacher dans la cabane du jardin. Paul s’épanche auprès de son grand-père des remarques racistes entendues dans sa nouvelle école. Peu de temps après, Aaron meurt d’un cancer. Pour aider Johnny à fuir les services sociaux, Paul a l’idée de voler un ordinateur dans son école et le revendre. Las, ils sont arrêtés par la police. Paul a beau assumer sa responsabilité, le policier le laisse repartir avec son père. Johnny reste, résigné quant à sa condition. Plus tard, la famille se désole en apprenant l’élection de Reagan à la présidence. Lors de la fête de fin d’année sponsorisée par les Trump, Paul préfère s’en aller.