Dans un train, une petite fille se fait frapper violemment par sa mère prise de démence. Des années après, la petite fille, Betty Fisher, devenue écrivain à succès, vient avec son petit garçon Joseph chercher sa mère à l'aéroport. Dans l'après-midi, Joseph se tue en tombant par la fenêtre. Carole est serveuse et s'occupe très mal de José, son fils de 4 ans qui ne peut compter que sur François, le compagnon de sa mère. La mère de Betty kidnappe José et le ramène à sa fille pour remplacer Joseph. Betty veut rendre l'enfant mais ne veut pas dénoncer sa mère. De son côté, Carole ne vit pas trop mal la disparition de son fils, même si François est harcelé par les policiers qui voient en lui le coupable idéal. Après le départ de sa mère, Betty ne se résout pas à rendre l'enfant dont elle a découvert qu'il subissait des mauvais traitements. Devant l'arrivée d'Edouard, le père de Joseph qui menace de dénoncer Betty, celle-ci décide de quitter la France bien que séduite par le Docteur Castang. François, lui, soupçonne Alex, ami de Carole et gigolo, d'être et le père de José et son kidnappeur. Edouard veut négocier avec Carole mais ils se font descendre par le patron jaloux de celle-ci. Alex tente de s'enfuir avec l'argent de la vente d'une maison qui ne lui appartient pas, mais se fait coincer à l'aéroport au moment où Betty et José embarquent.