Par un matin glacial, Billy Brown est libéré de la prison de Buffalo. Avant de revoir ses parents, il met au point une histoire pour justifier ses 5 ans d'absence : une carrière d'agent secret et un mariage avec Wendy. Pour crédibiliser ses propos, il kidnappe une danseuse, Layla, et la contraint à jouer le rôle de Wendy. Billy veut retrouver Scott Wood, le footballeur de Buffalo qu'il tient pour responsable de son emprisonnement. Malgré lui, il se rapproche de Layla qui lui témoigne un amour sincère, et se trouve partagé entre son désir de vengeance et sa volonté de ne pas s'attacher.