Dans le désert du Nouveau-Mexique, le corps d'un homme est retrouvé, un revolver dans une main, et dans l'autre, une valise contenant 500 000 dollars. Le shérif Dolezal ne croit pas au suicide. Il découvre bientôt que le mort, Spencer, était un agent du FBI, chargé de mettre à jour un important trafic d'armes. Dolezal décide de remplacer Spencer, lors d'un rendez-vous fixé par les trafiquants. Mais là, il se fait dérober l'argent. Greg Meeker, supérieur de Spencer, accuse alors Dolezal d'être responsable de la disparition de l'argent, et le contraint à poursuivre la mission de Spencer, qui était de gagner la confiance du trafiquant German Lennox. Dolezal rencontre ainsi Lennox et sa complice Lane Bodine. Cette dernière avoue au shérif qu'elle connaissait Spencer, et n'est donc pas dupe de la supercherie. Néanmoins, séduite par la témérité de Dolezal, elle entre dans son jeu. Bientôt Dolezal découvre que le meurtrier de Spencer n'est autre que Meeker, alléché par les sommes énormes mises en jeu. Puis Lennox se révèle être un agent de la CIA, chargé de démasquer Meeker. Dolezal, qui a récupère l'argent, reunit tous les protagonistes au milieu d'un désert de sable blanc. Là a lieu l'affrontement final, où Meeker sera arrêté après avoir tué Lennox.