1977. Quand il débarque à Paris pour le concert de son groupe rock, le producteur Larry Kelly apprend que sa vieille amie Maria Callas vit désormais en recluse dans son appartement. Forçant la porte de la diva, il découvre une femme malheureuse, que la perte de sa voix a brisée, et qui rumine sa gloire passée en écoutant ses anciens enregistrements. Refusant de la voir dépérir, Larry revoit Maria à plusieurs reprises, et lui propose de tourner un film d'opéra, en synchronisant sa voix avec celle d'un de ses anciens enregistrements, grâce à un nouveau procédé technique. D'abord tourmentée par le doute, Maria accepte le pari, à la condition que le tournage soit celui de "Carmen", qu'elle n'a qu'enregistré sur disque, sans jamais le jouer sur scène. Galvanisée par le projet, Maria retrouve son énergie d'antan. Son talent naturel d'actrice et son perfectionnisme font de "Carmen" une réussite étonnante. Alors que Larry envisage déjà le tournage d'un nouveau film doublé, Maria lui affirme qu'elle peut encore chanter "Tosca", et qu'elle ne jouera l'adaptation de l'opéra qu'à condition qu'elle puisse également l'interpréter. Mais Larry ne parvient pas à convaincre la production. Maria comprend alors que le subterfuge auquel ils ont eu recours est un mensonge, et fait promettre à Larry de ne jamais sortir "Carmen".