Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Leo Kessler, jeune Américain d'origine allemande, vient travailler en Allemagne dans l'espoir de découvrir le pays de son père. Léo assiste son oncle qui est contrôleur pour une compagnie de wagons-lits. Ces voyages lui permettent de découvrir un pays déchiré qu'il a bien du mal à comprendre. Il rencontre alors Katharina, la fille de l'industriel Max Hartmann dont il s'éprend. Elle apprend bientôt à Léo qu'elle soutient les « Loups-Garous », un groupe de patriotes d'obédience nazie. Léo devient involontairement leur complice en accueillant à bord de son train deux enfants qui abattent des partisans des alliés. Après le suicide de Max Hartmann, Léo épouse Katharina. Le frère de celle-ci est assassiné et la jeune femme est ensuite enlevée par les Loups-Garous qui l'utilisent pour faire pression sur Léo. Pour sauver son épouse, le jeune homme accepte de placer une bombe dans son train. Après avoir essayé de se confier au colonel Harris, militaire américain, il finit par faire sauter le train et se noie lorsque celui-ci déraille.