Lully est en train de mourir. Il s'est blessé en plein concert. Il revoit son parcours comme musicien du roi aux côtés de Louis XIV. D'origine italienne, Lully, après sa participation au Ballet de nuit , est rapidement nommé par le jeune roi "compositeur de la musique royale". Il est immédiatement haï par la cour. Le musicien lie alors son destin à celui du roi et lui compose des ballets au travers desquels Louis XIV assoit son pouvoir et sa domination, et se défait de l'influence de sa mère et de Mazarin. Lully est amoureux de Madeleine mais celle-ci aime Cambert qui méprise Lully. La même année que le mariage du roi, Lully épouse finalement Madeleine. Le roi demande à Lully de travailler avec Molière. Lully dans un premier temps réticent, accepte la collaboration avec Molière dont les textes acerbes, s'ils enchantent Louis XIV, conduisent ce dernier à réprouver officiellement le duo. Alors que son influence à la cour est très grande, Lully est l'objet de cabales notamment de Cambert, toujours amoureux de Madeleine que Lully délaisse et trompe. Après que Louis XIV se fut blessé en dansant, Molière prend l'ascendant sur Lully, qui fera tout pour le discréditer aux yeux du roi. Molière meurt deux ans plus tard et Lully, toujours persuadé de l'indéfectible amitié de Louis XIV, arbore une arrogance décuplée. Mais en 1686, le roi n'assiste pas aux représentations d'Armide et l'année suivante Lully meurt.