A Saint-Tropez, Renato tient une boîte de travestis dont le pilier et l'attraction-vedette se trouve être Zaza, son amant. Coqueluche du public, Zaza fait des scènes fréquentes à Renato. La décision de Laurent, fils de Renato va précipiter les événements : le jeune homme annonce en effet à son père son futur mariage et lui demande de faire bonne composition devant les Charrier, parents de la fiancée. Pour ce faire Zaza, qui ne parvient pas à adopter des façons plus viriles, devrait être écarté du repas. Situation d'autant plus épineuse que le père Charrier, député est secrétaire général de "L'Union pour l'Ordre Moral". Zaza ne se laisse pas faire et, devant l'impossibilité de se travestir en homme, se fait passer pour la mère de Laurent. La supercherie éclate en plein repas ; Charrier, furieux, veut s'en aller. Mais, depuis que le président de son mouvement est mort dans les bras d'une prostituée, les journalistes à l'affût du sensationnel le traquent. L'ayant retrouvé, ils essaient de prendre des clichés compromettants. Charrier est alors obligé de se travestir en femme pour semer ses poursuivants. Andréa Charrier finit par épouser Laurent. Mais à l'Eglise une scène éclate entre Zaza et Renato...